NextViewでの位置づけ
日経平均や時価総額を見る前に、そもそも自分のお金がどの制度と関係しているかを知ると、投資額や期間の考え方が落ち着きます。FP3級は全体像、FP2級はもう一段詳しい確認に向いています。
FPで整理しやすくなること
NISA制度の枠組み
非課税制度、投資期間、家計とのバランスを考える土台になります。
TAX税金
配当、譲渡益、所得、控除など、手取りを考える時の言葉に慣れます。
PENSION年金・iDeCo
長期資産形成を、公的年金や企業年金と並べて確認しやすくなります。
HOUSING住宅ローン
投資と住宅費を分けて考える時の前提知識になります。
3級と2級の使い分け
| 級 | 向いている人 | NextViewでの使い方 |
|---|---|---|
| FP3級 | NISA、税金、保険、年金、住宅ローンの基本用語を広く見たい人 | 資産形成の全体像を作ってから、指数や配当を確認する |
| FP2級 | 家計相談レベルの知識まで広げたい人、制度の細部も確認したい人 | 配当、税金、老後資金、住宅費を組み合わせて考える |
FPを学んだあとに見るページ
- 配当金シミュレーター投資額、利回り、税率から手取りの目安を計算します。
- 高配当株チェック利回りだけでなく、業績、配当性向、減配リスクを分けて確認します。
- S&P500・オルカンの違い長期投資でよく出る指数の中身と偏りを確認します。
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まずは3級で全体像を押さえ、必要なら2級へ進む流れが自然です。学習資料の紹介であり、資格取得や投資成果を保証するものではありません。
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