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保有株リスク見える化シミュレーター

分散しているつもりを、集中度・業種偏り・下落影響で確認します。

学習・調査用の参考情報です。特定銘柄の購入・売却・保有継続を助言するものではありません。

INPUT

保有株を入力

証券コードと保有額を入れると、業種・集中度・下落影響が即時に更新されます。金額は概算でかまいません。

コード 銘柄名 保有額 業種

銘柄データを読み込み中です。

RESULT

分散・集中度チェック

保有額の比率から、どこに偏りがあるかを数値で整理します。

分散スコア - 入力待ち
実質分散銘柄数 - 見た目ではなく比率込みの分散度
上位3銘柄比率 - -
最大業種 - -

主な確認ポイント

    SECTOR

    業種比率

    保有額ベースで、どの業種に寄っているかを確認します。

    INDEX

    TOPIX平均との差

    保有株の業種比率を、TOPIXの時価総額ベース構成と比較します。

    SCENARIO

    下落影響シナリオ（概算）

    将来予測ではなく、保有比率から機械的に影響額を確認するための目安です。

    最大銘柄が -30% - -
    最大業種が -20% - -
    市場全体が -10% - 市場全体の一律下落として計算
    CHECK

    メリット・注意点

    分散は万能ではありません。集中と分散の両方を見える化して、確認材料にします。

    分散を確認するメリット

    • 同じ業種や大型銘柄への偏りを早く見つけやすい
    • 下落時に資産全体へどれくらい影響するか想像しやすい
    • 指数平均との差から、自分の保有株のクセを確認できる

    分散しすぎの注意点

    • 保有銘柄が多すぎると、決算やIRの確認が難しくなる
    • 少額銘柄が増えすぎると、指数投資に近い状態になる可能性がある
    • このツールは将来の損益を予測するものではない
    SHARE

    結果をXで共有する

    分散スコアや業種偏りを見直すきっかけとして共有できます。投稿前に内容を自分で確認できます。

    Xで共有 ニュース影響度も見る
    HOW

    計算の考え方

    保有額比率を使って、集中度と下落影響を概算します。

    • 実質分散銘柄数 = 1 ÷ 各銘柄比率の2乗合計
    • 上位銘柄比率は、保有額の大きい順に集計します
    • 業種比率は、登録済み銘柄データの業種で分類します
    • TOPIX平均との差は、NextViewのTOPIXデータをもとにした参考比較です
    SOURCE

    データと注意

    銘柄名・業種・指数構成は外部の公開情報をもとに表示します。

    株価・指数・時価総額等のデータは外部の公開情報・API等をもとに表示しています。正式な情報は各取引所、指数提供元、企業IRをご確認ください。

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    保有株の偏りが見えたら、業界全体の構造や決算書の読み方を学ぶと、調査の順番を作りやすくなります。

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    Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。本文は学習・調査用であり、特定銘柄の投資判断を促すものではありません。

    注意書き

    このシミュレーターは学習・調査用の参考情報です。特定銘柄の購入・売却・保有継続、目標株価、投資タイミングを助言するものではなく、投資助言ではありません。表示されるスコアや下落影響は入力値にもとづく概算であり、将来の運用成果、損益、価格変動を保証するものではありません。投資判断は公式情報や複数の情報源を確認したうえで、ご自身の責任で行ってください。